Bond Intesa SanPaolo, ecco i dettagli

Una nuova emissione obbligazionaria arriva sul nostro mercato lanciata da Intesa Sanpaolo e destinata ai mercati internazionali e soprattutto agli investitori professionali e agli intermediari finanziari internazionali e non al mercato retail italiano

L’Istituto ha lanciato l’emissione sull’euromercato per una cifra complessiva di 1 miliardo emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo. Il bond è a tasso fisso a 5 anni ma la domanda ha già superato il 120% dl target iniziale.

La cedola del 5% è pagabile il 28 Febbraio di ogni anno mentre il prezzo di riofferta è fissato con un rialzo del 99,254% per un rendimento annuo di 5,173% e uno spread totale pari al tasso mid swap+355 punti base.

Il titolo verra’ quotato presso la Borsa di Lussemburgo e il consueto mercato “Over-the-Counter” e sarà distribuito dalla Banca IMI, BNP Paribas, Credit Suisse e J.P.   Morgan.  

Piera Scalise

Articolo scritto da Piera Scalise il 21/02/2012
Categoria/e: Notizie, Primo piano.



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